최근 두산로보틱스가 장안의 화제였죠~! 이번엔 또 하나의 기대주 에코프로머티리얼즈 상장관련 소식을 가지고 왔습니다. 함께 보시죠^^
올해 주식 트렌드는 2차전지가 아니었나 싶습니다. 공모주 청약을 하시는 분들이 많이 기다렸을 또 하나의 기업, 바로 에코프로머티리얼즈 공모주 청약이 11월에 진행됩니다. 증권신고서가 25일 공시되었고, 에코프로머티리얼즈 IPO 내용을 빠르게 살펴보겠습니다.
에코프로머티리얼즈는 어떤 회사일까요?
에코프로, 2차전지로 유명한 기업을 아실 텐데요. 이 회사의 자회사입니다.
IPO를 하는 에코프로머티리얼즈에 대해 좀 더 자세히 알아볼게요. 이차전지용 하이니켈 양극재 핵심 소재 중 하나인 하이니켈 전구체를 생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다.
여기서 전구체란? 어떤 물질이 최종적으로 얻어지기 이전 단계의 물질을 의미합니다.
리튬이온 이차전지 산업 내에서 전구체란 양극재가 되기 이전 양극재의 원료가 되는 물질을 의미합니다.
참고로 이차전지 구조는 양극재 음극재 전해질 분리막으로 이루어져 있습니다. 전방산업인 전기차 시장의 가파른 성장으로 매년 전구체에 대한 수요는 늘어날 것으로 예상됩니다.
에코머티리얼즈 수익성 살펴보면 매출액 계속 증가하고 있고 영업이익, 당기순이익 증가 추세입니다. 수익성은 전방시장과 매우 관련이 크며, 전기차 2차전지 수요가 증가하면 당연히 이 기업도 매출이 증가하게 됩니다.
에코프로머티리얼즈 공모가
에코프로머티리얼즈의 희망공모가액 범위는 36,200원~46,000원으로 정해졌습니다. 기관투자자들의 수요예측을 진행하면 공모가가 확정될 예정입니다.
공모가를 정할 때 유사기업을 선정했는데요. 포스코퓨처엠,CNGR,엘앤에프,코스모신소재입니다. 2차전지 관심 있으신 분들은 모두 들어보셨을법한 기업들입니다.
이때 PER로 비교값을 정하지 않고 EV/EBITDA를 사용했습니다. 그 이유는 투자설명서에 자세히 나와 있습니다.
영업비용 중 감가상각비 비중이 높고, 대규모 설비 투자에 따른 세액공제 등으로 인한 마이너스 법인세가 반영된 점을 고려했을 때 PE를 적용하게 되면 가치가 왜곡될 수 있어 제외했다.
※ EV/EBITDA 잠깐 살펴보고 넘어갈게요.
EBITDA는 이자,세금,감가상각비를 차감하기 전 기업의 영업이익을 의미합니다. 기업이 영업활동으로 벌어들인 현금 창출 능력을 나타내는 수익성 지표입니다.
그렇다면 EV는 뭘까요? Enterprise value로 기업가치를 의미합니다. 즉 기업가치를 영업활동으로 벌어들인 현금흐름으로 나눈게 EV/EBITDA 입니다. 값이 작으면 기업가치보다 벌어들인 돈이 더 많다는 이야기입니다.
청약기간
11월 8일~11월 9일
일반 투자자 청약은 11월 8일(수)~11월 9일(목) 이틀에 걸쳐 진행되고요. 환불일은 아쉽게도 주말을 껴서 11월 13일(월)입니다. 에코프로상장일은 아직 정해지진 않았습니다.
주관사는?
주관사란 공모주 청약을 진행하는 증권사를 의미합니다. 즉 에코프로머티리얼즈 공모주 청약을 하기 위해서는 이 세개의 증권사 계좌 중 한개는 필수로 있어야 합니다.
참고로 중복청약은 안되니까 한 곳만 선택해서 청약하시면 됩니다. 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권입니다.
이번에 에코프로머티리얼즈 공모주 청약은 3곳에서 진행을 하는데요. 두산로보틱스는 무려 7곳이여서 눈치작전이 힘들었는데 여긴 그나마 날 수도 있겠네요.
모집 물량을 살펴보면
우리사주조합 2,895,200주
일반청약자 3,619,000주~4,342,800주
기관투자자 7,961,800주~10,857,000주 입니다.
우리사주조합 물량이 미달나면 일반청약자인 우리에게 배정될 수 있는 물량이 더 많을 가능성이 있습니다.
모집주식수가 가장 많은 곳은 미래에셋증권입니다. 지난 두산로보틱스 청약에서 봤듯이 모집주수가 많은 곳이 균등배정을 많이 받을 확률이 높고요. 다만 비례까지 투자하실 분들은 둘째날 오후까지 경쟁률 살펴봐야 합니다.
에코프로머티리얼즈 유통가능물량
증권신고서에 공시된 유통가능물량 살펴볼게요.
에코프로머티리얼즈 상장예정주식수는 총 71,122,158주입니다.
기존주주 1,720,600주
기관투자자 7,961,800주
일반투자자 3,619,000주로 계산하면 총 13,301,400주가 유통물량주식수이고 약 18% 대입니다
유통가능비율은 좋고요. 최대주주 모두 상장후 매도제한을 걸어뒀습니다.
공모가 상단인 46,000원으로 정해질 확률이 높으므로 계산해보면 유통가능금액은 6145억원 시총 약 3조입니다. 시가총액이 최소 3조라니 어마어마한데요 현재 에코프로 계열사들 시총보면 에코프로는 23조, 에코프로비엠 25조입니다.
공모주 자금 사용 목적
금번 공모를 통해 조달되는 자금은 역시 시설자금과 운영자금에 쓰이는데요 회사를 키우려는데 열심히 투자를 하고 있습니다. 에코프로머티리얼즈는 이번 공모주 청약으로 유입된 자금을 통해 CPM4공장, RMP4공장 투자재원의 대부분을 확보할 것으로 보고 있습니다.
최근 에코프로머티리얼즈가 포항 제 2공장을 준공했다는 기사입니다. 고용량 하이니켈 양극재 전구체 생산공정에 필요한 핵심 원료인 니켈,코발트,망간을 공급한다고 하네요
에코프로머티리얼즈 수요예측 결과가 나오면 빠르게 알려드리도록 할게요. 아마 많은 분들이 가족계좌로 참여할 것 같은데요 에코프로비엠도 2019년에 상장했고, 그때 공모가는 48,000원이었습니다. 지금 주가 살펴보면 .. 얼마나 하는지 아시죠? 공모주 청약으로 이런 옥석같은 기업들을 발견하는 재미 또한 있는 것 같네요.
1주당 가격이 크므로 비례에 필요한 금액도 클 것으로 예상되니 미리 자금 준비 하시면 되겠고요 상장하면 상장 후 주가가 크게 오를 것으로 예상됩니다.
상장일 주가는 60%~400%까지 움직일 수 있으니 최상단인 46,000원으로 정해졌을 경우 상장일 주가는 27,600원~184,000원까지 갈 수 있습니다. 무조건 균등 1주를 받길 기대해봅니다. 상장 후에도 꾸준히 주가가 상승할 것으로 기대합니다.
미래에셋증권과 NH투자증권은 청약 당일 계좌개설 후 청약이 가능합니다.
하이투자증권은 청약 전일까지 개설된 청약 계좌만 가능하니 참고하시고요.
공모주 청약은 단기 투자보다는 장기 투자를 추천합니다. 이상으로 에코프로머티리얼즈 공모주 청약 내용을 알아보았습니다.
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